Gestionar una empresa implica trabajar constantemente con información: clientes, proveedores, productos y servicios. Y cuando empiezas a utilizar un nuevo programa de facturación, uno de los mayores temores suele ser el tiempo necesario para introducir todos esos datos manualmente.
Por eso, en Facturas Cloud tenemos disponible una funcionalidad que te permite importar toda esta información de forma rápida, sencilla y masiva mediante un fichero Excel.
Importación masiva
En las siguientes opciones de menú
- Contactos > Clientes
- Contactos > Proveedores
- Ventas > Productos y servicios
Tienes disponible un botón de «importar» en la esquina superior derecha de la página.
¿Cómo funciona?
1. Descarga la plantilla Excel
Para facilitar la importación y evitar errores, hemos preparado unas plantillas oficiales que puedes utilizar directamente:
Descargar plantilla de importación de clientes
Descargar plantilla de importación de proveedores
Descargar plantilla de importación de productos y servicios
2. Completa tus datos
Rellena el Excel con los datos de tus clientes, proveedores o productos/servicios.
Cada fila corresponde a un registro distinto.
3. Sube el fichero
Una vez completado:
- Accede al listado que necesites (clientes, proveedores o productos y servicios).
- Pulsa el botón situado en la esquina superior derecha para acceder a la importación.
- Selecciona el fichero Excel.
- Haz clic en Importar.
Procesamiento automático
Cuando subes el fichero, el sistema procesa automáticamente toda la información.
Una vez finalizada la importación, recibirás un correo electrónico con el resultado detallado del proceso:
- Qué filas se han importado correctamente.
- Qué registros contienen errores.
- El motivo exacto de cada incidencia para que puedas corregirla fácilmente.
De esta forma puedes revisar rápidamente si todo ha ido bien sin necesidad de esperar dentro de la aplicación.
Ideal para migrar datos entre empresas
Esta funcionalidad también resulta especialmente útil si trabajas con varias empresas dentro de Facturas Cloud.
Por ejemplo, si quieres copiar la información de una empresa a otra, el proceso es muy simple:
- Descarga el listado de clientes, proveedores o productos/servicios de la empresa origen.
- Utiliza ese mismo fichero para importarlo en la nueva empresa.
El formato descargado es exactamente el mismo que espera el sistema durante la importación, por lo que no necesitas adaptar ni modificar nada.
Ahorra tiempo y evita errores manuales
Con esta nueva funcionalidad puedes:
- Importar cientos de registros en pocos minutos.
- Evitar introducir datos manualmente uno a uno.
- Reducir errores de escritura.
- Migrar información entre empresas fácilmente.
- Empezar a trabajar mucho más rápido en Facturas Cloud.
