Cómo crear un documento a partir de otro
¿Puedo crear cualquier tipo de documento a partir de otro?
Muchas veces tendrás la necesidad de crear un documento a partir de otro ya existente; bien porque un cliente te ha aceptado un presupuesto, se ha ejecutado el trabajo y llega el momento de crear la factura, bien porque tu cliente necesita un albarán de una factura previa ya existentes o bien por cualquier otra circunstancia del día a día.
En Facturas Cloud vas a poder crear cualquier documento de venta desde otro ya existente previamente: Una factura a partir de un presupuesto, un albarán a partir de una factura proforma, un recibo a partir de una factura etc.
¿Cómo creo un documento a partir de otro?
En el siguiente ejemplo te vamos a explicar cómo crear una factura a partir de un presupuesto ya existente, pero el proceso es exactamente igual para el resto de documentos.
Para comenzar debes dirigirte al listado de presupuestos, marcar la casilla que hay al principio de la fila del presupuesto que desees y pulsar el botón "Nuevo Documento" que se habilita en la parte inferior.
A continuación, se abrirá una nueva ventana donde puede seleccionar el nuevo documento que quieres crear: Factura, Factura Proforma, Albarán
Una vez que selecciones el tipo de documento y pulses el botón "Continuar", accederás al formulario de alta del nuevo documento. Todos los datos del documento original estarán copiados en dicho formulario, con lo que te será muy fácil su creación.
¿Quedan asociados de alguna forma los documentos?
Siempre que creas un documento a partir de otro siguiendo el procedimiento que te hemos explicado en el punto anterior, ambos documentos quedarán "asociados". Esta es una forma de relacionar los documentos para poder tener mejor organizada la información de tu negocio.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si una vez creada la factura a partir de un presupuesto accedes al listado de presupuestos, verás un símbolo en forma de documento que simboliza que dicho presupuesto tiene documentos asociados.
Pulsando sobre ese icono, se abrirá una nueva ventana donde se muestren todos los documentos asociados que tenga ese presupuesto.
Cabe destacar que a partir de un documento puedes crear todos los que necesites y todos ellos quedarán asociados entre sí tal y como se muestra en la imagen anterior.
Si borro un documento ¿Se borran también sus documentos asociados?
En absoluto. El hecho de que dos documentos estén asociados no significa que, si borras uno de ellos, el otro también se borre, al contrario.
