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Acceda desde cualquier lugar y dispositivo a sus presupuestos online.

Programa para hacer presupuestos online

Hacer un presupuesto online con FacturasCLOUD no solo es sencillo sino que además es completamente configurable (idioma, logotipo, colores, plantillas...). Un presupuesto en la nube es un documento asegurado, que nunca se va a extraviar, al que podemos acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de múltiples dispositivos. En FacturasCLOUD le ofrecemos un programa de presupuestos online, con el que podrá ordenar sus presupuestos cómo desee y hacer llegar toda la documentación fiscal y económica a su gestor de forma sencilla a través de internet. Además, el proceso es muy sencillo y no son necesarios conocimientos técnicos especiales para manejarlo.

¿Cómo realizar un presupuesto con nuestro programa de facturación online FacturasCLOUD?

Realizar un presupuesto es tan sencillo como seguir estos sencillos pasos:

  1. Una vez que se ha registrado y ya dispone de un usuario y contraseña, conéctese a su cuenta privada y acceda a la opción de menú "Ventas > Presupuestos":

  1. Verá el listado de presupuestos existentes y en la parte inferior de la pantalla tendrá disponible una barra de herramientas en la que deberá pulsar en el botón "Nuevo":

  1. Accederá a un formulario donde podrá crear un nuevo presupuesto con los siguientes campos:
    • Cliente. Desde este mismo formulario, puede dar de alta un cliente de forma rápida y sencilla.
    • Plantilla. Establece la estructura y diseño del presupuesto. Puede tener tantas plantillas como desee y se administran desde la opción de menú "Configuración > Plantillas".
    • Serie. Los presupuestos pueden tener varias series que puede selecionar. Las diferentes series de los documentos se administran desde la opción de menú "Configuración > Series y Contadores".
    • Número de Presupuesto. El sistema asigna automáticamente el número de presupuesto que corresponde a la serie seleccionada aunque, si lo desea, puede modificar manualmente este número.
    • Fecha de Emisión.
    • Fecha de Vencimiento.
    • Líneas de detalle. En esta pestaña se introduce el desglose del presupuesto:
      • Código de Producto o Servicio
      • Descripción del Producto o Servicio. Desde este mismo formulario, puede dar de alta un producto o servicio de forma rápida y sencilla.
      • Cantidad
      • Precio
      • Descuento
      • Impuestos
      • Subtotal

      Desde la opción de menú "Configuración > Plantillas", podrá establecer las columnas que quiere que aparezcan en las líneas de detalle así como su orden.

    • Al final de las líneas de detalle, se mostrarán los datos totales del presupuesto (Base Imponible, impuestos y cuantía total) y además podrá añadir conceptos globales:
      • % Descuento
      • Impuestos
      • Retenciones
      • Otros conceptos

    • Opciones de Impresión. En esta pestaña puede establecer el formato que tendrá el presupuesto. Los valores por defecto se obtienen de la plantilla seleccionada, pero se pueden modificar en cada una de los presupuestos:
      • Diseño. Actualmente hay 5 diseños diferentes: Amadeus, Centauro, Fénix, Hércules y Pegasus.
      • Color de letra.
      • Color de fondo de las cabeceras de las tablas.
      • Color de letra de las cabeceras de las tablas.
      • Visualización del Logotipo. Indica si quiere mostrar el logotipo de su empresa en el presupuesto o no. Este logotipo se configura desde la opción de menú "Configuración > Logotipo".
      • Inclusión del e-mail en el presupuesto.
      • Visualización de los precios Netos (sin impuestos incluidos) o Brutos (con impuestos incluidos).
      • Mostrar tabla de impuestos. En caso de seleccionar la opción "Sí", se incluirá una tabla resumen con los impuestos.
      • Comentarios antes del detalle.
      • Comentarios después del detalle.
      • Pie de Página.

      En la parte derecha de la pantalla tendrá disponible una previsualización del resultado final de su presupuesto. Cada vez que haga un cambio en el formulario, ésta previsualización se refrescará automáticamente. Pinchando sobre esta previsualización, se ampliará a tamaño completo para que pueda hacerse una mejor idea del resultado final de su presupuesto.

  1. Una vez guardado el presupuesto, éste se queda almacenado en el sistema para que pueda ser consultado siempre que sea necesario desde la opción de menú "Ventas > Presupuestos":

  1. A partir de este listado, se pueden realizar diferentes operaciones sobre los presupuestos mostrados. Una vez que se seleccionen los checkbox ubicados al principio de cada fila, se activarán los botones correspondientes a las operaciones que se pueden realizar:
    • Crear Factura. Permite crear una factura a partir de los datos del presupuesto.
    • Enviar por Email. Permite enviar por e-mail a los clientes los presupuestos con los ficheros PDF adjuntos.
    • Copiar. Permite copiar un presupuesto a partir de otro ya existente.
    • Generar PDF. Permite generar en PDF los presupuestos seleccionados.
    • Eliminar. Permite eliminar todos los presupuestos seleccionados.

Desde FacturasCLOUD esperamos que esta información le haya sido útil y que nuestro programa de facturación online se adapte a las necesidades de su empresa.

soporte@facturascloud.com