¿Pueden mis clientes firmar los documentos que les emito?
Es muy habitual que, de cara a tener un compromiso de tus clientes por escrito, necesites que firmen los documentos que les emites. Un ejemplo puede ser la firma de un albarán en el momento en el que le entregas una mercancía o la firma de un presupuesto para poder comenzar unos determinados trabajos. En este artículo te contamos cómo pueden realizar esta firma desde Facturas Cloud.
¿Cómo puedo activar el módulo de firmas?
Para poder llevar a cabo la firma de los documentos, debes activar el módulo de firmas en tu empresa. Para ello, debes acceder a la opción de menú "Configuración > Empresas", pinchar en el nombre de tu empresa y de esa forma accederás a un formulario de edición. En la pestaña "Módulos" tendrás que activar el que se llama "Módulo Firmas" y guardar.
¿Qué hay que hacer para que mis clientes firmen un documento en persona?
Una vez que tienes activado el módulo de firmas, en cualquiera de los listados de tus documentos (facturas, presupuestos, facturas proforma, albaranes o recibos) aparecerá un nuevo botón llamado "Firmar" al seleccionar uno o varios documentos de un mismo cliente:
En ese momento se abrirá una nueva ventana para que tu cliente pueda introducir la firma directamente sobre el dispositivo donde esté abierta la aplicación (ordenador, ipad, smart phone etc.).
Una vez que el documento esté firmado, podrás identificarlo claramente en la columna "Firmada" que aparece en el listado:
El resultado que obtendrás al generar el PDF de ese documento será como este:
¿Pueden firmar mis clientes los documentos remotamente?
Todo lo que te hemos contado hasta ahora está muy bien si hay alguien de tu empresa físciamente con el cliente para que pueda hacer la firma (un comercial, un repartidor etc.). Pero ¿y qué ocurre si no puedes estar físicamente con tu cliente? ¿Existe alguna forma de que pueda firmarlo remotamente? . La respuesta es que sí que se puede hacer.
Para que un cliente pueda firmar los documentos remotamente, lo primero que tienes que hacer es darle acceso al sistema siguiendo los pasos que te explicamos en el artículo Cómo dar acceso a tus clientes y saber cuándo leen los documentos.
Una vez que tu cliente haya accedido a su zona privada, el proceso será exactamente el mismo al que te hemos explicado. Tendrá disponible un listado donde podrá seleccionar uno o varios documentos a la vez para firmar.
En el momento en que un cliente realice una firma de un documento, el sistema te enviará un e-mail informativo.
